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航天电器2018年年度董事会经营评述

时间:19-04-15 19:22    来源:同花顺

航天电器(002025)(002025)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2018年公司围绕"创新驱动、人才强企、军民融合、智能制造、质量制胜"发展战略,以"三创新"为牵引,以"产品开发、市场开发、供应链开发"为抓手,持续优化经营管理机制,激发企业发展新动能,加快新技术研究、新市场拓展,大力推进智能制造,打造竞争新优势,持续提升公司经营发展质量。报告期公司圆满完成北斗、中继星、嫦娥四号等国家重大工程配套任务,主要经济指标营业收入、净利润实现增长。

2018年公司实现营业总收入2,834,084,194.08元,较上年增长8.50%;实现利润总额445,261,042.57元,较上年增长13.77%;实现净利润358,950,104.80元,较上年增长15.27%。

2018年重点工作开展情况如下:

1.实施战略规划、强化顶层设计

2018年公司通过对"十三五"规划中期评估与调整的反复调研、研讨、对标分析,明确了"两大目标四步走"战略蓝图、总体战略定位、战略目标及战略举措,技术、产业发展规划目标及指导性更加明确。

2.加快市场拓展、成绩明显

2018年公司坚持"横向拓展、纵向深入"的营销策略,重点加大航天、电子、通讯、新能源汽车等领域拓展力度,光电、高速及互联一体化、精密微特电机等重点产品取得新突破,产品订货、营业收入实现同步增长。

3.技术创新扎实推进、提升核心能力

2018年公司多项新技术研发取得突破,光电"单多模转换器"、LRM"跨骑式"高速光电混装连接器、毛纽扣混装模块等新产品研制成功。报告期公司获得专利授权117项,其中发明专利41项。

4.能力建设持续提升

(1)供应链开发稳步拓展。2018年公司完成供应链建设三年行动计划编制,积极实施"集中认证、统一招标、分散采购"管理模式,纳入年度招标物料占采购总额比重持续提升,达成采购降本预期目标;同时开展"平台+VMI"库存管理模式,实现从"库存采购"向"订单采购"的转变。

(2)生产能力逐年提升。2018年公司围绕科研生产能力提升持续发力,先后下发系列文件予以指导规范,优化生产计划管理、强化业务协同,产能提升效果明显。

(3)智能制造大力推进。2018年公司持续深化设备在线、工序岗位在线等自主化智能制造能力建设,以麻花针自动化产线建设为成果,以智能制造样板间建设为依托,从点到面、重点突出,形成了"信息化、系统化、专业化、产业化"的智能制造新格局。报告期,公司精密电子元器件智能制造新模式应用示范项目高质量通过国家工业和信息化部验收。二、核心竞争力分析

公司紧紧围绕"创新驱动、人才强企、军民融合、智能制造、质量制胜"发展战略,聚焦管理水平提升、企业文化和骨干人才队伍建设,夯实公司发展基础;同时坚持"横向拓展、纵向深入"的营销策略,持续加强立体营销体系建设,提升客户服务质量;重视技术创新能力建设、前沿技术研究和基础技术研究,经过多年的研究和积累,公司在连接器、继电器、微特电机、光通信器件等中高档机电组件领域掌握大量核心关键技术,同时公司持续加大技术创新投入,激励创新行为,新技术、新产品、新工艺不断取得突破,有效支撑了新市场领域和新用户的拓展。

截至2018年12月31日,公司累计获得专利授权1,120项,其中:发明专利313项(含国防专利)。三、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

随着量子科技、新材料、信息与通信技术及新工艺技术等学科的发展,新材料、新工艺、新技术的不断涌现,元器件微系统化和集成化发展进一步加速。随着智能化技术的发展,元器件或微集成元器件系统将具有一定的智能性。

国家信息产业规划鼓励新型机电组件的发展,公司研究开发的项目属于新型机电组件,列入重点支持产品。随着国内经济转型过程中战略新兴产业的崛起,工业领域网络化、智能化呈快速发展趋势,给电子元器件行业带来新的发展机遇。

随着新一代信息技术产业、先进装备制造产业、智能制造产业的发展,对基础元件需求持续增加,而且对技术性能、品质、种类等都提出更高要求,驱动机电基础产品行业的快速发展。国内行业厂家的产品技术、品质稳步提升,与国外产品技术和标准的差距正在不断缩小。

目前,电子信息产业正进入技术创新密集期,随着信息技术、机器人、新能源汽车等新技术新产品的深入应用,将进一步助推元器件市场需求增长。2018年我国规模以上电子信息企业维持了平稳增长态势,高于全部规模以上企业增速。2018年第31届电子元器件百强企业主营业务收入同比增长28.70%,高于上届的25.00%,其中连接器企业20家上榜,电机企业9家上榜,继电器企业5家上榜。

(二)公司面临的市场竞争格局 近年来,电子元器件市场需求保持了较快增长,国外同行著名公司看好中国经济增长潜力,不断加大对国内市场拓展投入,加速产业布局和领域扩张,以品牌、技术、规模等优势抢占国内市场,行业竞争不断加剧。

国家实施军民融合发展战略,鼓励民营企业进入国防科技工业领域,非传统军品配套企业的科研生产能力持续提升,传统科研协作配套企业经营模式面临新的挑战。

在国内宏观经济新常态的情况下,企业经营成本将在一定时期内保持上升趋势,公司将深入推进成本工程、价值工程,加大转型升级、提质增效的工作力度,加速智能制造、自动化设备和产品低成本制造技术的研究应用,并在产业化、市场方面形成突破,打造新的经济增长点,不断提升公司市场竞争力。

公司主要优势:作为国内高端继电器、连接器、微特电机和光通信器件行业的重点骨干企业,公司在品牌、产品技术、营销渠道、供应链管理、绩效管理和风险管控等方面具有竞争优势,且经营稳健,重视技术创新、商业模式创新和管理创新。

公司目前的困难:公司经济规模持续增长,人才结构显著优化,经营质量稳步提升,但较一流高科技元器件企业战略目标仍有差距,公司综合能力、技术储备对高质量发展支撑不够,新经济动能培育不足,公司集团化、跨地域、多专业经营管理水平仍需提升。

(三)公司发展战略

聚焦主业,围绕公司使命"致力高科技领域,追求卓越,共享成就",建设成为国内领先、国际有竞争力的一流高科技电子元器件企业。

发展机遇:

(1)随着国防装备、通信等高科技领域的发展,高端电子元器件升级换代速度加快。国家产业政策支持新型电子元器件及机电组件产品的发展,以提高装备信息化、智能化水平以及系统集成能力,其中,公司研究开发的新项目均是国家政策重点支持的项目;

(2)国家深化落实军民融合发展、工业转型升级战略,航天、航空、信息产业、轨道交通、新能源汽车、人工智能等国家重点发展和鼓励支持的战略性新兴产业、高技术领域配套需求不断增长,同时高端关键元器件国产化替代步伐的加快,公司产品配套机会将持续增长;

(3)国家支持传统产业优化升级,加强航空、电网、信息、物流等基础设施网络建设,为公司拓展新业务领域带来机遇,有望给公司民用市场配套带来规模增长。

面临的挑战:从市场需求情况看,公司高端产品市场需求稳定增长,民品市场需求不均衡。随着国家军民融合战略、军品竞争性采购政策的深入推进,公司将面临更加白热化的市场竞争;另外客户对产品价格、技术性能也提出更高的期望,加之人工、材料成本不断上涨,使企业运营成本持续上升。公司需要进一步加快转型升级步伐,加大新业务、新技术和新产品拓展投入,在新一代信息技术、5G通讯、智能装备、新能源等高技术领域加快布局,巩固提升公司的行业竞争地位。

2019年拟开发的重点新产品:

(1)固态功率控制器

(2)气密封微动开关

(3)微波毛纽扣接触件连接器

(4)微型板间加固型高速电连接器

(5)多通道冗余抗短路发电机

(6)基于LM5041的宽范围输入两级变换电产品

(7)波分复用光器件

(8)直调式射频光模块

(四)2019年经营计划

1.市场营销

紧盯国家政策,研究型号发展,注重军品融合、智能制造。激发并释放"产品开发、市场开发"联动活力,深入推进"横向拓展、纵向深入"营销策略,全面推进"领域营销、行业营销"运行机制,关注重点领域、重点项目、重点产品新技术应用,增强市场拓展能力,支撑公司2019年经营目标的实现。

2.技术研发

以深化实施"创新驱动"战略为主线,围绕公司五大专业,抓好产业研究、前沿技术研究,关键核心共性技术研究及新产品开发,推进公司产品转型升级及产业结构优化调整。继续实施创新基金奖励政策,以物质和精神奖励促进"三创新"效果。

优化创新管理体系,构建科技创新能力评价体系,实现科技创新能力的自我提升。

3.人力资源

以"人才强企"为战略牵引,优化人才结构,持续提升人才队伍价值创造能力。落实基于创新型人才培养的创新团队拓展工程,积极组织申建中国航天科工集团公司、省级科技创新团队。完善绩效管理办法,重新梳理员工绩效考核项目,调整员工绩效及组织绩效的关联系数,探索动态目标激励机制,提升绩效激励牵引力度。

4.生产及供应链管理

以市场保障为目标,深化计划管理改进,以均衡生产为牵引,强化"供应链管理能力、核心制造能力"建设,提升快速准时交付能力。推进精益生产管理,持续优化基于计划与产值目标的动态管理及考核激励机制,试点生产目标动态管理。

按业务、系列对公司供应商资质统一管理,重视潜在供应商开发和培育,优先瓶颈物料供应商开发;通过专业供应商导入,适度压减现有供应商数量。

5.保障能力建设

结合公司产品技术发展、质量控制、产能提升等工作,重点建设研发保障能力、智能制造能力、自动化检测能力、半自动化产品组装线能力。

6.资本运作

以"高科技、小规模、补短板、产业协同"为导向,聚焦核心主业,积极开展纵向或横向项目并购,优化产业结构和资本结构,助力公司主业实现非线性增长。

(五)发展规划资金来源、使用计划

为实现公司2019年及"十三五"规划发展经营目标,初步测算2019年生产经营所需的资金为260,000万元。上述资金需求,公司用自有资金和正常营业收入基本可以满足,如存在资金缺口,公司拟向商业银行借款解决。

(六)面临的风险及应对措施

1.宏观经济波动风险

公司主导产品继电器、连接器、微特电机和光通信器件广泛应用于航天、航空、电子、船舶、通信等领域,上述行业是国家重点支持发展的高技术领域,目前上述行业对高端电子元器件需求稳定增长,公司主业发展环境未发生变化,但由于用户推行竞争性采购机制,同行企业竞争日趋激烈。同时公司部分产品配套市场,如通讯、家电等行业,容易受宏观经济形势变化的影响,需求不均衡,从而可能影响公司相关项目经营收益。

对策:深入推进军民融合发展战略,围绕"质量提升、结构调整与发展方式转变",以"三创新"为抓手,注重产业研究、前沿技术研究,关键核心共性技术研究及新产品开发,拓展新业务领域,重点拓展5G通讯、新能源汽车和高端智能装备领域;聚焦军品、民品和国际市场,深入推进"横向拓展、纵向深入"的市场策略,加大重点领域、重点项目、重点产品市场推广投入,提升市场占有率,促进公司高质量发展。

2.市场或业务经营风险

目前,公司高端产品市场需求主要来源于航天、航空、电子、兵器、船舶、交通、通讯等高技术领域,由于客户订制下单和特殊个性化品质需求等原因,公司产品的附加值较高。但随着同行企业综合竞争力持续增强,公司主业市场面临更加激烈的竞争态势,从而形成影响公司盈利水平的风险。

对策:优化创新管理体系,积极激励创新行为,激发研发人员技术创新活力,加快新技术研究、新产品开发,助力公司转型升级;以智能制造示范车间项目建设为牵引,主系列产品形成以柔性化、数字化、自动化为基础的先进智能制造能力,逐步实现智能制造产业化;深入推进"成本工程、价值工程"和精益成本管控,持续优化重点产品工艺、供应链管理,保障降本增效预期目标达成;以"高科技、小规模、补短板、产业协同"为导向,聚焦核心主业,积极开展纵向或横向项目并购,助力公司新业务拓展。通过上述措施,公司将能有效抵御行业竞争加剧的风险。

3.管理风险

随着集团化、跨地域发展战略的实施,公司先后在上海、苏州、泰州等地投资设立了子公司,以优化公司产业布局,降低物流、产品生产成本,增强市场竞争力。但与此同时,随着公司经营规模的扩大,也使公司组织结构和管理体系趋于复杂,管理难度增大,能否及时根据公司经营规模的发展调整完善公司组织架构和管理机制直接关系公司的运营效率。因此,公司面临集团化发展带来经营管理难度加大的风险。

对策:集团化、专业化发展支撑公司快速发展,面对经营过程中可能存在的风险和困难,公司拟定如下应对措施:一是坚持"管控+自主"的集团化管理模式,对子公司战略规划、绩效目标、企业文化、关键资源(市场资源、人力资源、财务资源)和基础平台(信息化、供应链、共性技术)实施统一管控,保障公司业务协同高效运行;二是以全员劳动生产率、EVA值为绩效牵引,推动子公司持续改善提升经营质量;三是积极稳妥推进职业经理人试点,激发子公司高管团队的积极性和创造性,促进企业管理效率、经营业绩提升;四是围绕公司年度经营目标、重点工作任务,对子公司定期开展内部审计与风险管理、效能监察和安全检查工作,规范子公司过程管理、强化合规意识,防范系统性经营风险。

4.应收账款增加的风险

随着销售规模的扩大,公司应收账款余额也呈逐年上升态势。从应收账款质量看,账龄1年以内的应收账款占应收账款总额的96%以上,较为稳定,同时公司按相关会计准则规定,对应收账款足额计提坏账准备,应收账款质量较高;从货款回收情况来看,公司货款回笼正常,符合历年经营规律,并且公司与客户保持长期业务合作关系,交易信用记录较好,公司应收账款产生呆坏账的机率较低。但是受宏观经济形势变化,某些客户可能存在由于资金周转、经营暂时困难等原因拖欠公司的货款,由此增加公司呆坏账。

对策:为有效规避风险,保障公司资产安全、昀大限度减少呆坏账的发生,公司拟定以下应对措施:一是坚持与诚信、有实力客户合作的营销策略,配置产品经理服务保障重点客户,精准识别和满足客户需求,提供差异化、个性化服务;二是及时收集、更新客户经营信息,动态评估、调整客户信用等级,对于信用评级下降的客户,严格执行款到发货管理;三是适度运用应收账款保理工具,盘活存量资产,加速应收账款周转;四是改进完善应收账款回收考核机制,明确应收账款控制压减目标、货款催收责任人,运用经济、法律等方式和途径,加快货款回笼,遏制应收账款增长。